Priner aumenta capital em R$ 220 mi para mineração

A Priner, companhia especializada em serviços industriais e operações minerárias, anunciou um aumento de capital de até R$ 220 milhões. A operação visa preparar a empresa para uma nova fase de expansão no segmento de operações minerárias, que é o que mais cresce dentro da companhia. O anúncio foi feito em conjunto com a divulgação de um crescimento significativo no backlog de novos contratos.

Detalhes do aumento de capital

O aumento de capital será de no mínimo R$ 100 milhões, montante que é atingido com 45% da base de acionistas subscrevendo as novas ações. O valor pode chegar a R$ 220 milhões caso todos os acionistas exerçam seu direito de preferência. A operação será feita apenas junto à base de acionistas atuais, sem a realização de oferta pública.

Caso os acionistas não exerçam a totalidade dos direitos, as sobras serão vendidas no mercado. Os maiores acionistas da companhia hoje são a Absolute e a Alpha Key, com 14% do capital cada, e a Leblon Equities, um acionista histórico da empresa que tem 8% das ações. A fonte não detalhou se esses acionistas já manifestaram intenção de subscrever.

Foco em operações minerárias

O CFO Taryn Silvestre disse ao Brazil Journal que a Priner tem crescido muito no segmento de mineração, em que ela opera toda a mina para mineradoras, incluindo a perfuração e o transporte do minério. Esse tipo de operação demanda altos investimentos em equipamentos e capital de giro. A empresa busca, com o aumento de capital, trazer o equity necessário para suportar essa expansão.

Junto com o anúncio do aumento de capital, a companhia informou que seu backlog de novos contratos cresceu em R$ 1,8 bilhão, dos quais R$ 1,5 bilhão vieram das operações minerárias. O backlog total agora é de R$ 5 bilhões. Esses novos contratos em operações minerárias são de 5 anos e, portanto, adicionam R$ 300 milhões por ano de receita para a companhia.

Necessidade de investimentos

Para os R$ 1,5 bilhão de backlog novo, o CFO disse que a Priner precisará investir R$ 250 milhões em capex, comprando caminhões, escavadeiras e perfuratrizes, e outros R$ 50 milhões em capital de giro. A empresa afirma que já tem o capital necessário para esses contratos, mas o aumento de capital visa preparar a estrutura para um pipeline ainda maior.

“Para esses R$ 1,5 bi já temos o capital necessário, mas temos um pipeline comercial em prospecção nesse segmento de cerca de R$ 20 bilhões. A ideia do aumento de capital é trazer o equity para se preparar para uma nova pernada de crescimento,” disse o executivo. A declaração indica que a Priner enxerga oportunidades significativas no setor mineral.

Impacto para o setor

O movimento da Priner reflete a demanda aquecida por serviços de operação de minas no Brasil, especialmente em um cenário de preços elevados de commodities. Para empresas do interior paulista que atuam como fornecedoras ou prestadoras de serviços para o setor mineral, a expansão da Priner pode abrir novas oportunidades de negócios. A região noroeste paulista, embora não seja tradicionalmente mineradora, pode se beneficiar indiretamente por meio de cadeias de suprimentos e logística.

A fonte não detalhou o cronograma do aumento de capital nem a destinação exata dos recursos além do capex e capital de giro mencionados. A operação ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores e da subscrição pelos acionistas.

Fonte

• braziljournal.com