Aeris pede tutela cautelar para renegociar dívida

A Aeris Energy, fabricante de pás eólicas, comunicou a seus credores que vai iniciar uma mediação para renegociação de dívida, por meio de um protocolo de tutela cautelar antecedente, apurou o Pipeline. Com a medida, a companhia pedirá proteção de vencimentos por 60 dias para tentar um novo acordo com credores financeiros. A empresa, controlada pela família Negrão, confirmou as informações em fato relevante após não comentar inicialmente quando procurada pela reportagem.

Tutela cautelar pede proteção de 60 dias

A tutela cautelar antecedente é o instrumento que a Aeris utilizará para formalizar a mediação. Esse tipo de tutela é um mecanismo jurídico previsto na legislação brasileira. A medida foi comunicada aos credores de forma antecipada, com o objetivo de evitar o vencimento das obrigações. O pedido de proteção cobre um prazo de 60 dias, durante o qual os pagamentos das dívidas financeiras ficam suspensos.

Esse período é visto como essencial para que a companhia apresente uma proposta de reestruturação aos credores. A iniciativa ocorre depois que a empresa não comentou o assunto quando procurada pela reportagem. Mais tarde, a Aeris confirmou as informações por meio de um fato relevante distribuído ao mercado. A fonte não detalhou, porém, os termos da proposta que será levada aos credores.

Composição da dívida de R$ 1,8 bilhão

A companhia é controlada pela família Negrão, conforme informações do mercado. As dívidas financeiras somam cerca de R$ 1,8 bilhão. Desse total, R$ 1,2 bilhão correspondem a debêntures, títulos de dívida emitidos no mercado de capitais. Os quase R$ 600 milhões restantes estão com BNDES, BNB, Banco do Brasil, Santander e BV.

• Debêntures: R$ 1,2 bilhão
• BNDES, BNB, Banco do Brasil, Santander e BV: quase R$ 600 milhões

Ao fim do semestre, a dívida líquida total era de R$ 1,94 bilhão, incluindo também os fornecedores. A dívida líquida total é um indicador que considera o caixa e as aplicações financeiras da empresa. Esse montante revela a dimensão das obrigações da fabricante de pás eólicas. A composição da dívida, portanto, envolve tanto instrumentos de mercado quanto bancos públicos e privados. A fonte não detalhou, no entanto, a distribuição exata dos valores entre cada credor.

Vencimentos e tentativa de venda

A Aeris já havia feito uma renegociação de dívida no ano passado, assessorada pela Estáter. Por isso, a empresa não tem grandes vencimentos neste ano. No segundo trimestre, os vencimentos somavam R$ 119 milhões; no segundo semestre, R$ 13 milhões. O montante, porém, sobe para R$ 300 milhões, segundo as informações. A fonte não detalhou em que período ocorrerá o vencimento de R$ 300 milhões.

Nesse meio tempo, a companhia também buscou compradores para o negócio, mas não avançou. A tentativa de venda, portanto, não se concretizou. Diante disso, a renegociação com credores tornou-se o caminho escolhido. A fonte não detalhou, contudo, o cronograma das negociações.

Desempenho no primeiro semestre

No primeiro semestre, a receita operacional da Aeris caiu 48% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 235 milhões. O Ebitda, que representa o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi negativo em R$ 39,8 milhões. Um Ebitda negativo indica que a atividade operacional não gerou resultado positivo. O prejuízo líquido alcançou R$ 290 milhões.

Esses números evidenciam a situação desafiadora da fabricante de pás eólicas. A empresa não detalhou, até o momento, os fatores que levaram a esse desempenho. A fonte não detalhou as razões da queda de receita.

A fonte não detalhou se a mediação envolve todos os credores ou apenas os financeiros. Também não foram informados os prazos para a apresentação da proposta. A empresa confirmou o protocolo e o período de proteção.

Próximos passos

A renegociação da dívida é uma etapa importante para a continuidade das operações da Aeris. A empresa, que fabrica pás eólicas, depende do acordo para manter seus compromissos financeiros. A tutela cautelar dá um respiro de 60 dias para a companhia buscar um entendimento. O mercado aguarda os próximos passos da negociação.

Fonte

• pipelinevalor.globo.com