Braskem deve dar calote em bonds de US$ 150 milhões
Crédito: pipelinevalor
A Braskem, uma das maiores petroquímicas do Brasil, está prestes a dar calote em sua dívida de bonds que vencem em julho e agosto. A empresa tem cerca de US$ 150 milhões em pagamento de juros de títulos emitidos no exterior no curto prazo e não deve quitar esses valores, segundo fontes próximas às negociações.
Negociação com credores
A Braskem tenta negociar com seus credores para obter apoio de um terço deles. O objetivo é evitar que o não pagamento dos juros, após o período de 30 dias de default, desencadeie o vencimento antecipado das dívidas da empresa. A companhia busca um acordo para evitar um cenário de recuperação judicial.
No entanto, não é esperado que a Petrobras, que é acionista da Braskem, salve a companhia desse desfecho, seja por meio de aporte financeiro ou oferecendo ativos em garantia. A fonte não detalhou as razões para essa expectativa.
Situação financeira atual
A Braskem encerrou o primeiro trimestre com US$ 1,06 bilhão no caixa. Porém, a empresa tem um total de US$ 1,46 bilhão vencendo este ano. Desse total, US$ 1 bilhão é de uma linha stand-by que ela sacou no ano passado e está tentando renovar com os bancos. A fonte não detalhou o andamento dessa renovação.
Mudança de controle
A empresa está em processo de transferência de controle para a IG4, que comprou o crédito dos bancos credores da Novonor e comandará a petroquímica junto com a Petrobras. A transferência de controle deve acontecer nos próximos dias. A expectativa é que a nova gestão possa influenciar as negociações com os credores.
Assessoria contratada
No ano passado, a Braskem contratou o banco Lazard e os escritórios Cleary Gottlieb e E. Munhoz Advogados para avaliar alternativas de reestruturação financeira. Os assessores devem ser mantidos após a troca de comando, indicando continuidade na estratégia de reestruturação.
Subsidiária no México
Paralelamente, a Braskem Idesa, subsidiária da Braskem no México, está fazendo uma negociação à parte com seus credores para entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11) antes da Braskem holding. A fonte não detalhou o impacto dessa ação na matriz.
Procurada, a Braskem não retornou ao pedido de entrevista até a publicação desta reportagem.
Perguntas Frequentes
Braskem vai dar calote nos bonds que vencem em julho e agosto?
Sim, a Braskem não deve quitar a dívida de US$ 150 milhões referente ao pagamento de juros de títulos emitidos no exterior que vence em julho e nem os vencimentos de agosto.
Qual o valor total da dívida da Braskem que vence em 2025?
A Braskem tem um total de US$ 1,46 bilhão vencendo este ano, dos quais US$ 1 bilhão é de uma linha stand-by que sacou ano passado e está tentando renovar com os bancos.
A Petrobras vai salvar a Braskem do calote?
Não é esperado que a Petrobras salve a companhia desse desfecho, fazendo aporte ou dando ativos em garantia.
Fonte
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