IPO Compass: preço da ação fixado em R$ 28

Preço definido para oferta

A Compass, empresa do setor de gás e energia, definiu o preço de suas ações em R$ 28 para a oferta pública inicial (IPO). A operação pode movimentar até R$ 3,2 bilhões, considerando o lote base e o suplementar. A informação foi divulgada pela Cosan, controladora da companhia.

O valor de R$ 28 por ação foi fixado após o período de bookbuilding, que avaliou a demanda dos investidores. A oferta inclui ações secundárias, ou seja, vendidas por acionistas existentes.

Participação da Cosan na venda

A Cosan informou que vendeu 76,8 milhões de ações da Compass no âmbito do IPO. Esse montante corresponde à totalidade das ações ofertadas no lote base, indicando forte interesse do mercado.

Além disso, a Cosan outorgou opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações. Caso essa opção seja exercida, o volume total de ações negociadas pode chegar a 90,2 milhões de papéis.

Potencial de captação

Com o preço de R$ 28 por ação, a oferta base de 76,8 milhões de ações movimenta aproximadamente R$ 2,15 bilhões. Se o lote suplementar for integralmente exercido, a captação total pode alcançar R$ 3,2 bilhões.

O valor final dependerá da demanda dos investidores pelo lote suplementar, que é uma opção concedida aos coordenadores da oferta. A operação está sujeita às condições de mercado e aprovações regulatórias.

O IPO da Compass representa um dos maiores do ano no setor de energia, reforçando a confiança dos investidores no segmento de distribuição de gás.

Fonte

• www.infomoney.com.br