Recuperação extrajudicial Raízen: três opções para credores
Crédito: InfoMoney
A Raízen (RAIZ4), produtora de açúcar e etanol, anunciou na noite de sexta-feira que obteve apoio suficiente de credores para prosseguir com uma reestruturação extrajudicial de aproximadamente R$64,7 bilhões. O plano, o maior do país, oferece três opções para os credores lidarem com seus créditos.
Maior reestruturação extrajudicial do Brasil
A reestruturação da Raízen é a maior já registrada no país, segundo comunicado da empresa. A joint venture entre Shell e Cosan informou que credores com mais de 75% da dívida financeira não garantida assinaram o plano, atingindo o limite legal. Esse apoio expressivo demonstra confiança na proposta.
A empresa enfrenta dificuldades financeiras no Brasil, o que motivou a reestruturação extrajudicial como alternativa para reorganizar obrigações.
Três opções para os credores
O plano oferece três opções, incluindo substituição por novos instrumentos de dívida ou conversão de parte do valor em ações. Na opção de participação acionária, 45% da dívida reestruturada será convertida em Units (uma ação ordinária e uma preferencial) a R$0,50 por Unit (R$0,25 por ação). Os 55% restantes serão substituídos por novos instrumentos de dívida.
Essa estrutura oferece flexibilidade: credores podem manter exposição à dívida ou se tornar acionistas. A fonte não detalhou as outras duas opções.
Injeção de capital da Shell e de acionista
A Shell se comprometeu a aportar R$3,5 bilhões em capital novo na Raízen. Já a Aguassanta Participações, de Rubens Ometto, poderá contribuir com mais R$500 milhões. Ambas receberiam ações ordinárias em troca.
A Shell afirmou que apoiou o acordo e preservou sua participação no conselho. Esse suporte reforça a viabilidade do plano e a confiança na recuperação.
Para empresários e comerciantes da região noroeste paulista, a reestruturação pode ter impactos indiretos, já que a Raízen é um dos maiores players do setor sucroenergético, com presença em diversas cidades do interior. A estabilização financeira tende a beneficiar fornecedores e prestadores de serviços locais.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor total da reestruturação extrajudicial da Raízen e qual o apoio dos credores?
A reestruturação totaliza aproximadamente R$64,7 bilhões, a maior já registrada no país. Credores com mais de 75% da dívida não garantida apoiaram o plano, atingindo o limite legal.
Quais são as três opções oferecidas aos credores?
O plano oferece substituição por novos instrumentos de dívida, conversão de parte em ações (Units a R$0,50 cada), ou uma combinação onde 45% da dívida é convertida em Units e 55% em novos instrumentos de dívida. A fonte não detalhou as outras duas opções.
Qual o papel da Shell e da Aguassanta Participações?
A Shell aportará R$3,5 bilhões em capital novo, e a Aguassanta Participações poderá contribuir com mais R$500 milhões. Ambas receberão ações ordinárias, e a Shell manteve sua participação no conselho.
Fonte
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