MBRF e HPDC concluem Sadia Halal avaliada em US$ 2 bilhões
Crédito: InfoMoney
A MBRF e a HPDC concluíram a criação da Sadia Halal, uma nova empresa avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões. O negócio foi fechado com a MBRF detendo 90% de controle e a HPDC, 10%. A Sadia Halal já iniciou os procedimentos para uma potencial listagem no principal mercado saudita, Tadawul.
Detalhes da transação e participação acionária
Com o closing, a MBRF passa a deter 90% de controle da Sadia Halal e a HPDC, 10%. A HPDC confirmou seu compromisso em deter uma participação não inferior a 20% na Sadia Halal. Além disso, a HPDC tem a opção de aumentar sua participação para até 40% até o IPO. A fonte não detalhou o cronograma para o aumento de participação.
Ativos incluídos na nova empresa
A nova empresa engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Também inclui as empresas de distribuição da MBRF no Catar, Kuwait e Omã. O negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA também faz parte da Sadia Halal. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.
Perfil das empresas envolvidas
A MBRF é uma das maiores empresas globais de alimentos, líder mundial na produção de frango halal e hambúrgueres. A HPDC é subsidiária integral do Fundo de Investimento Público (PIF). A Sadia Halal surge da combinação desses ativos, visando fortalecer a presença no mercado halal.
Planos de abertura de capital
A Sadia Halal já iniciou as etapas e procedimentos necessários para uma potencial listagem no principal mercado saudita, Tadawul. A fonte não detalhou o prazo estimado para o IPO. A HPDC poderá exercer a opção de aumentar sua participação antes da oferta pública inicial.
Perguntas Frequentes
Qual é a avaliação da Sadia Halal e quem detém o controle?
A Sadia Halal é avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões. A MBRF detém 90% de controle e a HPDC, 10%.
Quais ativos estão incluídos na Sadia Halal?
A Sadia Halal inclui fábricas e centros de distribuição na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, e o negócio de exportações diretas de aves, bovinos e processados para a região MENA. Os ativos da Turquia não estão incluídos.
A HPDC pode aumentar sua participação na Sadia Halal e há planos de IPO?
Sim, a HPDC tem a opção de aumentar sua participação para até 40% até o IPO. A Sadia Halal já iniciou procedimentos para uma potencial listagem no Tadawul.
Fonte
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