Raízen detalha recuperação extrajudicial com 3 opções

A Raízen detalhou, na noite da última quarta-feira (27), o programa de recuperação extrajudicial que oferece três opções para os credores. A empresa informou uma dívida total de R$ 75,35 bilhões, sendo R$ 65,4 bilhões objeto da recuperação extrajudicial. O anúncio ocorre em meio à turbulência no mercado, com as ações da Raízen caindo 19% na quinta (28), fechando cotadas a R$ 0,34.

Plano prevê cisão em duas empresas

O plano de recuperação extrajudicial prevê a cisão da Raízen em duas empresas: Raízen Energia e Raízen Combustíveis. A cisão seria implementada após o fechamento da operação, conforme detalhado pela companhia. Essa reestruturação societária visa separar os negócios de energia e combustíveis, permitindo maior foco e eficiência.

Com a reestruturação, os credores acabarão com cerca de 83% da empresa, equivalente a 72% das ações ordinárias. A taxa de conversão é de R$ 0,25 por ação para a injeção de capital e conversão da dívida. Concluída a reestruturação, o conselho de administração teria sete membros, sendo quatro indicados pelos credores apoiadores, incluindo o presidente do colegiado, e três indicados pelos acionistas investidores.

Três alternativas de pagamento

Opção A: parte vira ação + parte vira nova dívida

Na Opção A, o credor divide o valor a receber em duas partes: 45% vira ações da Raízen, ao preço de R$ 0,25 por ação, e 55% do valor vira nova dívida, dividida entre Raízen Combustíveis e Raízen Energia. A moeda é preservada: o credor pode manter em real, dólar ou euro.

Opções B e C

A fonte não detalhou as outras duas opções. A Raízen não informou prazos para a implementação do plano ou para a votação pelos credores. A expectativa é que o processo de recuperação extrajudicial permita à empresa reestruturar suas dívidas e retomar o crescimento.

Fonte

• www.infomoney.com.br